Màn kịch Thủy Hử dần hé mở. Lúc này, Tống Giang đang làm sai dịch ở Vận Thành, nổi danh trượng nghĩa khinh tài, còn Lư Tuấn Nghĩa thì ru rú trong nhà múa thương luyện côn.

Về phần Võ Tòng - người mà Lý Trợ luôn đau đáu nhớ tới, lúc này đang trốn ở trang viện của Sài Tiến để lánh nạn.

Tại Văn Thù viện trên Ngũ Đài sơn.

Sương sớm quyện cùng tiếng thông reo, tiếng chuông chùa trầm mặc ngân vang bên tai khiến lòng người chùng xuống.